กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กัลฟ์ เผย ยอดจองหุ้นกู้สูง 2.06 เท่า

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 25,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 2.06 เท่า บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe) เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.74% จำนวน 12,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.48% จำนวน 6,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.01% จำนวน 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% จำนวน 9,000 ล้านบาท รวมอายุ 5.9 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.51% จำนวน 30,000 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป