บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ไทยออยล์ รายงานการซื้อคืนหุ้นกู้สหรัฐ

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยบริษัทฯ หรือ บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (TTC) แล้วแต่กรณี โดยการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) ซึ่งสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 มีผลดังนี้

1.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.875% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2586 ซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 (หุ้นกู้ปี 2586 ของบริษัทฯ) มูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิก 86.412 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือ 51.519 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

2.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.875% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2586 ซึ่งออกและเสนอขายโดย TTC เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน (หุ้นกู้ปี 2586 ของ TTC) มูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิก 73.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือ 188.479 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

3.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.375% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2591 ซึ่งออกและเสนอขายโดย TTC เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมีบริษัทฯ เป็นผู้คํ้าประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน (หุ้นกู้ปี 2591) มูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิก 89.997 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือ 390.003 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4.หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.750% ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2593 ซึ่ง ออกและเสนอขายโดย TTC เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน (หุ้นกู้ปี 2593) มูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือ 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ