ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ไออาร์พีซี ออกหุ้นกู้ 12,000 ลบ.

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561-2565) ภายในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลือที่จะจัดหาได้ในปี 2564-2565 ประมาณ 16,435 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้โดยการออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัทฯ วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 6,890 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 5,110 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และ/หรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน 4,000 ล้านบาท และเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 8,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ชุดที่ 1-5 อายุหุ้นกู้ 5 ปี 3 ปี 7 ปี 10 ปี 15 ปี จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,000, 2,000, 2,000, 2,000 และ 2,000 ล้านบาทตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00, 1.77, 2.91, 3.38 และ 4.10 ตามลำดับ วันออกหุ้นกู้ 20 พฤษภาคม 2564 วันครบกำหนดไถ่ถอน 20 พฤษภาคม 2569, 20 พฤษภาคม 2567, 20 พฤษภาคม 2571, 20 พฤษภาคม 2574 และ 20 พฤษภาคม 2579 มีการชำระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้