อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

EP เพิ่มทุนบริษัทลูก ซื้อหุ้น SSUT เป็น 40%

นายอารักษ์ ราษฎร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) จำนวน 999 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ E-COGEN ถือหุ้นของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) โดยอ้อมผ่าน บริษัท เอเพ็กซ์เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัด (APEX) บริษัท เอสทีซีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (STCE) และ บริษัท แทคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TAC) ในสัดส่วน 26.2% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และถือโดยตรงอีก 24.5% รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้น 50.7%

และให้ E-COGEN ถือหุ้น บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) โดยอ้อมผ่าน APEX, STCE และ TAC ในสัดส่วน 20.96% และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด (That Siri) อีก 20% รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้น 40.96%

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ E-COGEN เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SSUT จากผู้ขาย 2 ราย อีก 40% รวมมูลค่า 2,107,793,760 บาท โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SSUT จำนวน 4,378,500 หุ้น จากบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด (COM-LINK) ราคาหุ้นละ 170.76 บาท คิดเป็น 15% รวมมูลค่า 747,672,660.00 บาท และชำระเงินส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยที่ทาง COM-LINK ต้องจ่ายเงินเพื่อยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น SSUT ระหว่าง COM-LINK และบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE จำนวน 114,000,000.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 861,672,660.00 บาท

และ E-COGEN เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SSUT จำนวน 7,297,500 หุ้น จาก EE ราคาหุ้นละ 170.76 บาท คิดเป็น 25% รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,246,121,100.00 บาท

ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมใน PPTC และ SSUT ผ่าน E-COGEN คือ ถือหุ้นใน PPTC ถือโดยอ้อมผ่าน TAC สัดส่วน 26.2% และถือโดยตรง 24.5% รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้น 50.7% และถือหุ้นใน SSUT ถือโดยอ้อมผ่าน TAC สัดส่วน 20.96% และถือโดยอ้อมผ่าน That Siri 20% และถือโดยตรง 40% รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้น 80.96% โดยการซื้อหุ้นสามัญใน SSUT ทั้ง 2 รายการดังกล่าว รวมมูลค่า 2,107,793,760.00 บาท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำรายการการได้มาของหุ้น SSUT ในสัดส่วน 40% เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการได้มาของสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ทางด้าน นางสาวขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญใน บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำนวน 7,297,500 หุ้น คิดเป็น 25% ให้แก่ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ในราคาหุ้นละ 170.76 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,246,121,100 บาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกษตร และเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ

สำหรับ SSUT ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกันในระบบ Cogeneration มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 60 ตัน/ชั่วโมง โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการบล็อค 1 และบล็อค 2 บล็อกละ 90 เมกะวัตต์ รวม 180 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 แบบ Firm เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ส่วนกระแสไฟฟ้าที่เหลือ 2 บล็อค บล็อคละ 30 เมกะวัตต์ รวม 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 60 ตัน/ชั่วโมง จำหน่ายตรงให้แก่ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว