พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC ซื้อกิจการ Allnex เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การที่บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GC เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH จาก Allnex Holdings S.à.r.l จำนวน 100% ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท และทำสัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก Allnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) จาก WP Invest GMBH 6% ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกัน มูลค่ารวม 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยูโร) คาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นับเป็นก้าวสำคัญของ GC Group ในการปรับ Portfolio เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ รวมถึงผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย GC จะยังคงบทบาทในการเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อพัฒนาตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Allnex และขยายไปยังตลาดเกิดใหม่ผ่านการลงทุนในอนาคต ในฐานะผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Coating Resins ที่ Allnex ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเคลือบและสารเติมแต่งสำหรับใช้กับวัสดุทุกประเภท เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นการพัฒนาแอพพลิเคชันการเคลือบต่างๆ Allnex เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนานวัตกรรม Coating Resin ที่สามารถใช้กับเทคโนโลยีการเคลือบที่หลากหลายและครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Allnex มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านยูโร หรือ 74,167.2 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin อยู่ที่ 17-19% นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายโรงงานการผลิตที่ทันสมัย 33 แห่ง ใน 18 ประเทศ ศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยีอีก 23 แห่ง มีพนักงานประมาณ 4,000 คนทั่วโลก

Allnex มีผลกำไรที่แข็งแกร่ง และยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการวางกลยุทธ์ในการเจริญเติบโต 3 ด้านอย่างชัดเจน ได้แก่ ความเป็นผู้นำในตลาด Coating Resins คุณภาพสูง มุ่งแสวงหาการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดใหม่ ๆ และมุ่งมั่นพัฒนาสารเคลือบที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง GC สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ Allnex ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เรซินชนิดพิเศษ เพื่อใช้ในการผลิตสารเคลือบอุตสาหกรรม (Coating Resins) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบัน GC มีการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ 12 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการลงทุนใน Nature works, Emily, Vencorex และยังมีออฟฟิศที่ทำ R&D ในยุโรป ก็มีการลงทุนใน Emily และ Vencorex และในแถบเอเชียมีการลงทุนที่ประเทศมาเลเซีย ใน Oleo Chemical

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า ปัจจุบัน GC มีกระแสเงินสดในมือกว่า 1 แสนล้านบาท และยังมีรายได้จากการขายหุ้นในโรงไฟฟ้าให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีวงเงินขยายอายุเครดิตการค้าอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อ Allnex โดยไม่ต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม GC ยังมีกระแสเงินสดที่จะได้จากการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มเติมอีก และ ปตท.มีการให้วงเงินกู้อีก 7.4 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้สถาบันการเงินก็ได้เสนอวงเงินกู้อีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท ดังนั้น GC จึงกำลังจัดสรรเงินสำหรับการลงทุนในดีลนี้อยู่ โดยไม่กระทบต่อการจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ GC อย่างแน่นอน

การที่ GC Inter B.V. ได้ลงทุนใน Allnex จะทำให้ GC มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 10% มี EBITDA เพิ่มขึ้น 2% ส่วน Allnex จะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง จากที่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น และขยายตลาดได้มากขึ้น