บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

BCPG รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.50 บาท พร้อมด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1 และ BCPG-W2) เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 และ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 249,871,926 หุ้น คิดเป็นเงิน 2,873,527,149 บาท

ประกอบกับบริษัทฯ ได้ออกและเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 11.50 บาท พร้อมด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (BCPG-W3) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งบุคคลในวงจำกัดซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 391,500,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 4,502,250,000 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังการหักค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ มีเงินเพิ่มทุน คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,375,527,149 บาท และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้มีกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BCPG-W1) จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 71,609,565 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 572,876,520 บาท ทำให้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 7,948,403,669 บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีการใช้เงินเพิ่มทุนและคงเหลือ ดังนี้ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว จะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,570 ล้านบาท มีการใช้เงินไปแล้ว 421 ล้านบาท การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน สำหรับ การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย รวมถึงเงินลงทุนสำหรับการชำระค่าซื้อโครงการส่วนที่เหลือ และเงินลงทุนเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพและการซ่อมบำรุงโครงการ ที่จะใช้เงินประมาณ 1,210 ล้านบาท มีการใช้เงินไปแล้ว 1,004 ล้านบาท การชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน สำหรับการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลัง น้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ รวมถึงเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างและดำเนินกิจการระบบสายส่งไฟฟ้า และสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,870 ล้านบาท มีการใช้เงินไปแล้ว 1,560 ล้านบาท และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคต จะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,700 ล้านบาท ยังไม่ได้มีการใช้เงินในส่วนนี้ ทำให้มีวงเงินคงเหลือรวม 4,963 ล้านบาท